FINANZMANAGEMENT


Vermögen bildet oft ein schwer durchschaubares Konstrukt von unzähligen einzelnen Vermögenspositionen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben.
Häufig müssen betroffene Personen deshalb verschiedene Spezialisten für Vermögens-, Rechts- und Steuerfragen konsultieren. Dies kostet wertvolle Zeit und bedeutet unnötigen Aufwand.

Vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien unterstütze ich methodisch optimal durch aufbereitete Informationen, welche zu einer fundierten Entscheidungsfindung beitragen.


Dabei ergeben sich insbesondere folgende Fragestellungen

- In welchem Verhältnis stehen Risiko und Rendite?
- Wie wirken sich Änderungen an den Geld-, Renten- oder Aktienmärkten auf mein
- Vermögen aus?
- Wie hoch sind die aktuellen stillen Reserven?
- Wie viele Ausschüttungen verträgt die Vermögenssubstanz?
- Welche Rendite wird zur nachhaltigen Erhaltung des Vermögens benötigt?
- Arbeiten die Vermögensverwalter entsprechend den vereinbarten Anlagerichtlinien?
- Welche steuerlichen Optimierungen sind möglich?
- Mit welchen "weichen" Kosten wird mein Vermögen belastet?


Ein Ausschnitt des Leistungsspektrums:

- Bestandsanalysen, Performance- und Risikoanalysen vor und nach Steuerbelastung
- Strategische Beratung bei Aufbau und/ oder Neuausrichtung der Asset-Management-
- Aktivitäten
- Anlageoptimierung
- Transparente Übersicht über das Gesamtvermögen (Gesamtvermögen, Banken,
- Depots, Immobilienvermögen, Beteiligungen, Kunstgegenstände, Oldtimer, sonstige
- Vermögensgegenstände)
- Darstellung der Verteilung des Vermögens auf die jeweiligen Familienmitglieder
- Steuerliche Beratung (z. B. Vermögensübertragungen, Erbschaft, Wegzug)
- Buchhalterische Erfassung sämtlicher Transaktionen der Vermögensverwalter
- (Nebenbuchhaltung) für Berichtswesen auf eigener Zahlen- und Datenbasis
- (objektives Berichtswesen aus Sicht des Anlegers, nicht aus Sicht des
- Vermögensverwalters)
- Erstellung eigener Vermögensbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zu aktuellen
- Marktkursen
- Einführung eines laufenden Vermögenscontrollings bzw. Risikomanagements